O knize: 2007 / Londýn je v sevření zimy a skupina Westfield Comedians je bez práce. Herci s radostí přijímají pozvání k vystoupení v Essexu, přestože mají dvě podmínky: musí předvést novou hru a přijmout do souboru nového studenta Daveyho Strattona Zpočátku se všem zdá, že Davey upřímně sní o tom, že se jím stane herec, ale začne se hádat s ostatními studenty a brzy dokonce uteče. Poklínač Nicholas Bracewell se ze všech sil snaží souboru pomoci důkladně nazkoušet jejich novou hru Čarodějka z Colchesteru, ale když se jeden z hlavních herců stane obětí podivných neduhů, kterými jeho postava trpí v zápletce hry, některé z komedianti začínají tušit, že mezi nimi se skrývá čarodějnice. Věci ještě zhoršuje skutečnost, že během představení nečekaně zemře jeden z diváků, a tak je Nicholas nucen vyšetřovat podivné události, aby odhalil zákeřné spiknutí Román „Ďáblův učedník“, bohatý na historické detaily, poutavě vypráví o zlatém věku divadla.